Deux enfants créatifs et curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecté et, avec l’aide d’un vieux technicien, ils se déguisent puis vivent les histoires qu’ils inventent : La princesse des diamants, Le garçon des figues, La sorcière, Le manteau de la vielle dame, La reine cruelle, Prince et princesse. Michel Ocelot : “Je montre comment on trouve des idées…, comment on se documente pour que les choses sonnent juste, comment on prend un crayon et se met au travail. Car je crois bien qu’il y a quelque chose d’encore plus passionnant que voir des films, c’est en faire.”